Matéria do portal Fusões e Aquisições mostra que a Iguatemi formalizou a venda de 50% de sua participação no Shopping Iguatemi São Carlos e de 18% no Shopping Iguatemi Alphaville. O valor total da transação foi de R$ 205 milhões, com um cap rate médio de 8,3%, indicando uma operação robusta e atrativa para os investidores. Pelo que se apurou, o shopping em São Carlos terá um novo administrador, mas este ainda não foi anunciado.

O pagamento será efetuado em diversas etapas. Inicialmente, será realizado um pagamento à vista de R$ 111,5 milhões no momento do fechamento da operação. O restante será quitado em três parcelas anuais, todas corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As parcelas serão distribuídas da seguinte forma: R$ 21,3 milhões em fevereiro de 2025, R$ 34,6 milhões em agosto de 2025 e R$ 37,6 milhões em fevereiro de 2026.

Com a conclusão da transação, a Iguatemi mantém 60% de participação no Shopping Iguatemi Alphaville, além da responsabilidade pela administração do empreendimento, que continua sendo um dos principais ativos da empresa na região. Em contrapartida, a companhia se desvincula completamente do Shopping Iguatemi São Carlos, deixando de ser coproprietária do centro comercial.

Confira o comunicado da Iguatemi publicado no portal Fusões e Aquisições:

São Paulo, 28 de junho de 2024 – A Iguatemi S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) [B3: IGTI11], uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, assinou os contratos definitivos referentes as vendas de 50% do Shopping Iguatemi São Carlos, representando a totalidade de sua participação no ativo, e de 18% do Shopping Iguatemi Alphaville.

O valor total da transação é de R$ 205 milhões, correspondente a um cap rate médio de 8,3% baseado no resultado operacional (NOI) dos últimos doze meses. O preço será pago da seguinte forma: 1) R$ 111,5 milhões (54,4%) à vista no ato de fechamento da operação; e 2) mais três parcelas: a segunda de R$ 21,3 milhões (10,4%), em fevereiro de 2025, a terceira de R$ 34,6 milhões (16,9%), em agosto de 2025 , e a quarta de R$ 37,6 milhões (18,4%), em fevereiro de 2026, corrigidas pelo IPCA.

Com a conclusão da operação, a Iguatemi mantém 60% de participação e a administração do Shopping Iguatemi Alphaville, e deixa de ser coproprietário do Shopping Iguatemi São Carlos, sendo que após um período de transição passará a ser administrado pelo comprador.

Esse movimento demonstra o foco da Companhia na geração de valor ao acionista, através da alocação de capital eficiente, priorizando ativos com maior relevância estratégica e potencial de crescimento nos mercados onde atuamos.

A conclusão da operação está condicionada exclusivamente a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).